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正式宣布! 港交所放弃收购伦交所 股价逆势大涨2.3%

日期:2022年07月20日

       深圳报道称, 10月8日, 港交所宣布不再继续向伦敦证券交易所集团提出要约。这意味着“世纪联姻”交易终止。近一个月后, 港交所与伦敦证券交易所的“跨界联姻”以失败告终。不过, 招商资产管理(香港)总经理白海峰对《华夏时报》记者表示, 虽然收购失败, 但港交所国际声誉的提升是一个利好因素。国际声誉是交易所最重要的无形资产, 而收购香港交易所本身就强化了两家交易所的内在价值。 “是不是太好玩了?”面对这样的质疑, 10月8日,

港交所CEO李晓佳在自己的博客中坚定地相信, “过了这个村, 就没有这样的店了。”资本市场方面, 香港一位资深投行人士向华夏时报记者透露, 这是一件大事, 市场反应良好, 因为预计收购将很难成功。同日开盘后, 港交所盘中最大涨幅3.63%, 截至收盘报231.2港元/股, 涨幅2.3%。 10月8日, 港交所发布公告称, 港交所今日在英国发布公告, 不打算向伦敦证券交易所集团提出要约。这意味着被称为“世纪婚姻”的交易结束。公告还表示, 其董事会对两家交易所的合并具有重大战略意义, 并将打造世界领先的市场基础设施集团充满信心。尽管与众多监管机构和大量股东接触, 但港交所董事对未能说服伦敦证券交易所管理层同意这一愿景感到失望, 为了香港交易所股东的最大利益, 香港交易所董事会决定不进行这一要约程序。 “在过去几十年与众多监管机构和大量伦敦证券交易所股东的接触中, 我们比以往任何时候都更加确信两家交易所联姻的战略价值和巨大潜力。我们当然希望LSE的管理层能和我们一样清楚地看到这次联姻的划时代意义。不过很遗憾, 我们不得不做出今天的决定, 因为我们无法说服他们同意婚姻的愿景。”对于最终放弃收购, 李小佳在博客中表示。
       李小佳表示, 董事会港交所董事肩负着全体股东的信任和信任, 在做任何决定时, 必须掌握平衡的艺术:既要勇于开拓, 又要理性务实;要有远见, 白海峰告诉《华夏时报》记者, 由于文化背景、法律环境和价值观的差异, 全球并购一直是对双方的巨大挑战。收购伦敦证券交易所, 是香港联交所国际声誉提升的积极因素, 国际声誉是最重要的无形资产交易所资产, 而对港交所的收购进一步强化了两家交易所的内在价值。收购失败在意料之中, 股价逆势上涨。此前, 9月11日, 港交所提出以约296亿英镑(若计入净债务及其他调整后为316亿英镑)的价格收购伦敦证券交易所。港交所当时表示, 拟与伦敦证交所合并是互利共赢的重大战略机遇, 可以打造全球领先的金融基础设施。同日, 李小佳在博客中写道, 战略交易的最佳时机可能永远不会存在。没有人能保证成功, 但不尝试就绝对不可能成功。 2012 年港交所收购 LME 的经验证明了这一点。当时的成功经验为我们进一步的国际收购奠定了坚实的基础, 也让我们对伦敦资本市场有了更深入的了解。在充满不确定性的国际形势下, 现在可能不是进行巨额跨境交易的最佳时机, 摆在我们面前的现实是, 时间不适合我。根据当时港交所公布的提案, 拟以现金及增发股份的方式收购伦敦证券交易所的全部股本。每持有伦敦证券交易所的股票, 股东将获得2, 045便士现金和2.495股香港联交所股票。港交所的报价对伦敦证券交易所的估值约为每股 8,

361 便士, 比伦敦证券交易所前一天的收盘价溢价 22.9%。不过, 9月13日, 伦敦证券交易所在其官网发表声明称, 董事会一致否决了港交所的收购提议。伦敦证交所表示拒绝收购提议的主要原因有四个, 包括港交所的提议不符合其战略目标;存在严重的不交付风险;港交所对股票的考虑缺乏吸引力;估值被严重低估。因此, 伦敦证交所表示没有必要进一步与港交所接洽。
        10月4日, 据外媒报道, 三名股东一位熟悉交易的银行业消息人士称, 一些伦敦证交所投资者告诉港交所, 任何出价都必须包括更多现金和最多 20% 的资金才能说服他们参与。这三位投资者合计持有伦敦证交所 3% 的股份, 港交所一直在游说他们的支持。不管游说是否属实, 最终这场“国际联姻”以失败告终。
        “收购失败对香港资本市场来说是一件大事, 但反响不错, 因为预计收购很难成功。”上述香港资深投资银行家向《华夏时报》记者透露。情况确实如此。 10月8日,

港交所股价开盘后盘中最大涨幅3.63%。截至收盘, 港交所报每股231.2港元, 上涨2.3%。时隔近一个月, 港交所发给伦敦证券交易所的“橄榄枝”被正式拒绝, 而李小嘉也在10月8日的博客中回答了最大的疑问。 “有朋友可能会问, 既然这么多困难, 为什么上个月还坚持要公开‘推销’伦敦证交所?这玩笑是不是太过分了?熟悉国际并购的专业人士都知道。”这种形式的offer并不稀奇, 但在特殊场合也不少见。上个月我们向伦敦证交所伸出橄榄枝就是这样一个特殊的场合。虽然我们已经很清楚这段婚姻的挑战, 但我们仍然咬牙切齿子弹走'求亲'主要是因为'过了这个村, 就没有这样的店了'。所以, 如果我们还没有如果我们提出父母, 我们可能会永远失去赢得这个具有战略价值的项目的机会。从李小佳的许多表态中, 都能感受到港交所的紧迫感。李晓佳还表示, “回顾过去一个月的尝试,

虽然收购没有成功, 但我们可以越来越清晰地看到年初制定的计划、三年战略规划和发展蓝图是正确的, 我们越来越相信, 地缘政治环境日益复杂的地球村需要金融基础设施的互联互通。
       我们国际扩张的步伐不会因为放弃收购伦敦证券交易所而放缓。中国与世界不会改变, 我们成为世界领先的亚洲时区交易所的愿景也不会改变。”李小佳感慨地说, 面对今天的一切,

无论多么不舍, 无论多么纠结, ”放弃已经是我们必须做出的理性选择。因为我们已经尽力了, 所以我们无怨无悔。”编辑:刘春燕主编:陈峰

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